Uma boa rotina
começa por aqui.

Comece pelas tarefas e termine com os registros atualizados. O SRM apoia o relacionamento quando a equipe registra o que aconteceu e o que precisa acontecer depois.

Checklist de apoio nesta página. Não conclui tarefas do SRM e é reiniciado ao recarregar.

Use o endereço do SRM fornecido pela clínica, informe seu e-mail e senha e confira a organização selecionada.

1. Abra a organização em que vai trabalhar. Pacientes, agendamentos e resultados pertencem à organização selecionada.
2. Use Dashboard para acompanhar a rotina; Pacientes para a ficha; Agendamentos para os registros; e Agenda para o calendário.
3. As configurações da clínica ficam na aba Configurações da organização, conforme seu acesso. As configurações do menu lateral incluem perfil e usuários, quando permitido.
4. O botão ao lado de Configurações no menu lateral alterna os temas claro e escuro. Ao terminar em um computador compartilhado, use Sair.

Abas da organização

Preencha as informações disponíveis e úteis para o atendimento. A ficha reúne dados de cadastro e o histórico de relacionamento.

1. Em Pacientes, busque antes pelo nome ou WhatsApp. Abra a ficha existente quando houver correspondência.
2. Use Criar Paciente para um novo cadastro. Informe nome, telefone e demais dados disponíveis; confira a digitação antes de salvar.
3. Registre a origem. Se foi indicação, selecione quem indicou no campo Indicado por.
4. Complete redes sociais, Preferências e perfil e observações cadastrais. Salve e confira o cadastro.

Novo cadastro

A origem explica por onde o paciente chegou. O vínculo com quem indicou permite acompanhar o programa de indicação.

1. Selecione a origem correta e localize o paciente que fez a indicação em Indicado por.
2. Abra Programa de indicação, no topo da organização, para consultar os resultados.
3. Use o nome configurado pela clínica. O nome padrão é Multiplicador; Embaixador é uma denominação possível, não o nome obrigatório para todas as clínicas.

Vincular quem indicou

Antes de criar agendamentos e lançar tratamentos, mantenha os dois catálogos da clínica atualizados na guia Organização das configurações.

1. Abra a organização e vá a Configurações → Organização.
2. Em Descrições de agendamento, cadastre os textos que a equipe usa com frequência, como Consulta e Retorno. Use o lápis para editar e mantenha ativos os itens disponíveis para seleção.
3. Ao criar ou editar um agendamento, selecione uma descrição cadastrada. O campo continua aceitando texto digitado para os casos que não estiverem na lista.
4. Logo abaixo, em Descrição de Procedimento, mantenha os itens usados nos tratamentos e o prazo de retorno quando houver.
5. Ao lançar um tratamento, selecione o procedimento e informe o valor negociado naquele lançamento.

Ordem dos catálogos na organização

Registre cada consulta, retorno ou sessão e mantenha seu status atualizado.

1. Abra a ficha do paciente e use Novo Agendamento, ou trabalhe pela aba Agendamentos.
2. No campo Descrição, selecione um item cadastrado ou digite um texto para uma exceção. Preencha data, horário quando aplicável, estágio e valor da consulta. Confira o ano, especialmente ao registrar atendimentos antigos.
3. Se houver acompanhamento, use Agendar próximo contato e informe a data.
4. Salve. Depois do atendimento, atualize o estágio de acordo com o que de fato ocorreu.

Registre todo orçamento apresentado dentro da consulta em que o tratamento foi prescrito. Isso permite acompanhar negociação, fechamento e perda.

1. Abra um agendamento já salvo em uma etapa de comparecimento, como Realizada. A seção de tratamentos fica disponível nesse contexto.
2. Em Tratamentos, use Adicionar, selecione o procedimento e informe o valor negociado ou orçado.
3. Defina o estágio comercial: negociação, ganho/fechamento ou perda, conforme a configuração da clínica.
4. Informe o próximo contato quando houver algo a acompanhar. Salve o tratamento e confira o resultado.
5. Se fechar em outro dia, atualize o estágio e revise Fechado em com a data real do fechamento.

O tratamento registra o valor comercial. Os agendamentos das sessões organizam os atendimentos. Separar os dois evita somar a mesma receita duas vezes.

Total do exemplo: R$ 1.200,00. Os R$ 900,00 do tratamento são lançados uma vez. As sessões incluídas não repetem esse valor.

1. Lance o valor total negociado no tratamento da consulta de origem.
2. Agende cada sessão individualmente em Agendamentos.
3. Mantenha o valor de cada sessão incluída em zero, conforme a orientação da clínica.
4. Confira se consulta, tratamento e sessões estão registrados sem duplicidade.

Diferencie o contato de recuperação da consulta ou do tratamento que resultou desse trabalho.

1. Ao retomar um paciente inativo ou um tratamento sem continuidade, marque Reativação na ficha e registre a ação.
2. Quando a retomada gerar um agendamento, confira a marca de reativação nele. Não presuma que marcar a ficha corrige todo o histórico.
3. Se a retomada for de um tratamento específico, confira sua marcação. Quando o agendamento já está marcado, o botão individual do tratamento pode não aparecer.
4. Registre resposta, objeção e próximo contato. Confira os resultados no relatório de reativação disponível no sistema.

Use a aba Ações como histórico do que a equipe fez e da resposta do paciente.

1. Abra a ficha e a aba Ações. Registre a iniciativa realizada com data e informações relevantes.
2. Inclua, por exemplo, mensagem de aniversário, interação no Instagram, conteúdo enviado pelo WhatsApp ou contato de acompanhamento.
3. Registre a resposta ou retorno do paciente. Em reativação, descreva a objeção quando houver.
4. Se o relacionamento precisa continuar, programe o próximo contato e confira o registro salvo.

Registrar a ação e combinar a continuidade

Existe algo a acompanhar? Determine quando a equipe deve falar novamente com o paciente.

1. Confira os próximos contatos em Agendamentos, Tratamentos e Ações. Eles podem representar acompanhamentos diferentes.
2. No Dashboard, abra Tarefas de hoje. Use Ver linha do tempo para consultar o histórico e outras datas.
3. Execute o contato. Nas tarefas automáticas, clique no quadradinho para abrir o registro de contato e informar o resultado. As tarefas manuais são concluídas diretamente pelo quadradinho.
4. Se houver continuidade, programe a próxima data no registro correspondente.

Definir o próximo contato

O quadro separa agendamentos e tratamentos. Leia cada parte de acordo com o que ela representa.

1. Confira a organização e o período selecionado antes de interpretar os números.
2. Na área de agendamentos, acompanhe marcação, comparecimento e perdas.
3. Na área de tratamentos, acompanhe os orçamentos e seus resultados. Essa área não é a lista das sessões.
4. Abra o registro quando precisar conferir ou corrigir dados.

Use os filtros e os rótulos de período de cada relatório. Nem todos os indicadores respondem à mesma janela de tempo.

1. No Dashboard, abra Ver relatório completo no bloco Faturamento.
2. Ajuste as datas e confira o resumo antes de explorar os detalhes por tipo ou origem.
3. Consulte os registros que compõem o valor quando houver diferença. Verifique estágio, valor e data do fechamento.
4. O financeiro consolidado exige acesso de administração. A equipe pode consultar os valores individuais na ficha. Use as opções de exportação permitidas e confira o período escrito no relatório ou PDF exportado.

A agenda mostra os compromissos no calendário e ajuda a conferir horários.

1. Abra Agenda e alterne entre as visões disponíveis, como Dia e Semana.
2. Use Hoje e as setas para navegar. Abra um compromisso para conferir seus detalhes.
3. Ao criar um evento direto na agenda, confira se está criando um evento de calendário ou um agendamento do paciente.
4. Para sessões de um tratamento, mantenha também os registros corretos em Agendamentos.

O chat apoia o atendimento pelos canais conectados. O Assistente é um recurso distinto para auxiliar o uso do sistema.

1. Abra Chat, confira a organização e selecione a conversa correta.
2. Leia o histórico antes de responder e confira o destinatário. Envie a mensagem pelo canal disponível.
3. Registre o resultado relevante no acompanhamento do paciente e programe o próximo contato.
4. Ao usar o Assistente, descreva o pedido com clareza e confira a resposta e os registros resultantes.

Importação, exportação e configurações dependem das permissões do perfil. Use os modelos disponibilizados pelo próprio sistema.

1. A exportação de pacientes está disponível também para membros; a importação exige administração. Peça o modelo atual à responsável se necessário.
2. O modelo exportado é Excel (.xlsx); a importação aceita CSV ou XLSX no padrão indicado, com uma linha por tratamento. Mantenha os cabeçalhos e confira nome, WhatsApp, datas, estágios e valores.
3. Importe pela opção disponível em Pacientes e leia o resultado antes de repetir a operação.
4. Confira uma amostra dos registros e os totais após a importação.

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